2023年亚洲及中国本地零售行业市场规模预测分析

未来十年超市的前景如何？

——预见2023：《2023年中国超市行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司： 高鑫零售(06808)、永辉超市(601933)、家家悦(603708)、红旗连锁(002697)等

本文核心数据：超市行业市场规模、超市行业百强门店数量

行业概况

1、定义

超级市场(super
market)简称超市，亦称“自选商店”，是实行敞开式售货，由顾客自我服务的零售商店。出售的都是有合理包装的规格化商品。塌清盯在包装上标有品名、重量、售价、厂牌、出厂日期等，商品按正肆品种系列敞开陈列在货架上，任顾客自选自取，并备有推车和提篮供顾客使用，顾客选货后在出口处付款。

超市出售的商品开始以食品为主，后来向日用百货、服装、衣料、家用电器、家具等方面发展，规模不断扩大。其主要优点有三：1)因顾客可直接触摸商品，容易诱发其购WS@#@买动机，从而加速商品流通，增大商品销售额，提高零售商业的功能;2)因不设售货员和减少其他工作人员，可降低流通费用，从而增强商业竞争能力;3)采用电子计算机计价、收款、开票，简化和缩短了交易过程。

根据中国商务部颁布的零售业态分类标准，根据其经营方式、商品结构、服务功能、以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素，将零售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种，无店铺零售业态共有5种。

根据零售业态的划分，超市零售业态除定义的超市外，部分的便利店、折扣店、仓储式会员店也以超市业态呈现。

2、产业链剖析：中游品牌众多

超市产业链上游主要是食品、百货供应环节;中游环节可分为综合超市、生鲜超市等多种业态;下游环节为流通环节，分为线下和线上外两种渠道。

超市上游原材料供应商包括金龙鱼、宝洁、中粮糖业等消费品供应商;中游主要有永辉超市、沃尔玛、联华、大润发等;最后通过实体店或者线上销售渠道如饿了么、美团外卖或APP、小程序等渠道传递至消费者。

行业发展历程：已发展至3.0阶段

中国超市发展受到市场参与者、供应链变革史和消费者行演进的推动，主要经历了从传统标准化到非标供应链再到多渠道供应三个大阶段、四个小阶段。1995年以前，我国超市行业处于起步阶段;1995-2011年，是传统超市的黄金时期;在2011年前后中国电商行业发展进入顶峰时期，以非标品(生鲜)供应链为优势、经营效率领先的民营龙头超市企业进入黄金发展时期;现今，随着电商的持续发展以及消费者需求结构的快速变化，对产品和服务的差异化和便利性需求更强，购物+体验及线上和线下融合的立体化新零售时代来临。大润发、永辉等传统超商拥抱互联网，选择强强联合，新超市业态不断涌现。

行业政策背景：多维度促发展

国家对于超市相关的政策主要集中于推动居民消费热情、支持县域地区布局超市、推动无人及智慧超市发展以及加快超市行业线上线下融合发展等。

行业发展现状

1、超市占零售渠道比重

据Euromonitor数据，2021年超市在我国商品流通渠道中占比约为12.7%，是继电商之后最大的现代零售业态。

注：上图为2021年数据。

2、超市市场供需情况

受疫情等不利因素影响，2021年Top100超市企业客流量和客单价整体呈下降态势，同店可比销售减少，库存周转天数延长。大部分企业的经营业绩弱于疫情爆发的2020年。根据中国连锁经营协会发布数据，2021年，Top100企业销售规模9076亿元，比2020年下降2.6%。其中，62家企业销售额出现负增长，负增长的企业数比上年增加近一倍(2020年销售负增长的企业数为32家);在38家销售额同比增长的企业中有12家实现了两位数增长，分别是沃尔玛、家家悦、钱大妈、世纪华联、卜蜂莲花、美特好、比优特、元初、好特卖、生鲜传奇、万风和东方百佳。

注：中国超市百强数据为中国连锁经营协会于2022年7月发布，截至2023年4月，协会尚未发布2022年榜单，本文中相关数据均更新至2021年;上图增长率为中国连锁经营协会统计公布数据，存在基数调整导致和计算数不一致情况，下同，不再赘述。

2021年，Top100超市企业门店总数约3万个，同比增长2.9%。其中，门店数增加的企业有48家，新增门店总计1380个;门店数净增团和10个以上的企业有15家，分别是高鑫、物美、联华、家家悦、钱大妈、世纪华联、卜蜂莲花、天虹超市、三江购物、元初、中商超市、好特卖、365生活超市、兴龙广缘、万德隆。

3、超市市场规模

据国家统计局数据，按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长6.0%;2022年，限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长3.0%，则初步统计约为1.08万亿元。

注：注：2021、2022年数据根据国家统计局公布增长率测算得出。

根据Euromonitor
数据，2010年之后超市的增速有所放慢，但仍保持正增长。2021年我国超市及大卖场行业规模为3.09万亿元，2016-2021年CAGR为2.1%。初步测算2022年超市行业销售规模在3.15万亿元左右。

行业竞争格局

1、区域竞争：东部沿海地区总部数量较多

根据中国连锁经营协会，从百强超市区域分布的角度，东部沿海地区省份和直辖市拥有最多超市总部，门店覆盖范围最广;中部次之;西部数量最少，平均销售规模最小，门店覆盖范围也最少。

2、企业竞争：沃尔玛居首，永辉第二

根据中国连锁经营协会发布排名，2021年沃尔玛以990.36亿元的销售规模排名第一，其次是永辉超市，销售规模达989.69亿元;排名第三的高鑫零售2021年销售总计980.05亿元。

行业发展前景及趋势预测

1、超市行业发展趋势

目前中国的整个超市行业正在经历转型优化，这是行业发展的必然趋势。纵观国际，日本等国的零售行业也经历过洗牌和调整。中国零售商超在过去30年间实现了辉煌发展，但发展过剩的情况也十分明显，特别是一线城市。近两年行业中受影响严重的多为全国性的或跨多区域发展的企业，其中尤以大卖场模式发展的企业承压最大。相比而言，区域超商发展压力较弱。这主要得益于一些区域企业本地化扎根运营，与消费者建立了很好的黏性与连接。未来，调整、并购、重组的情况会陆续出现。

随着薄利多销的策略逐渐失去吸引力，部分超市会转而采取差异化战略，逐渐形成不同定位，聚焦各自的目标顾客群体，从而实现一定的市场区分。

2、超市行业市场规模预测

超市所销售的生鲜、食品、日用品都是民生快消品，满足了人民群众的日常生活需求。目前在全国已形成较大规模的连锁型企业有沃尔玛、永辉、华润万家、联华、物美等。连锁企业规模效益明显，市场份额不断扩大。未来，超市行业将继续上演联合、兼并、重组，实现企业网络扩张和资本扩张，市场集中度进一步提升。预计到2028年，中国超市行业市场规模将以2%的年复合增长率稳步增长至3.55万亿元。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国超市行业商业模式与投资战略规划分析报告》。。

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1、日化行业发展现状
(1)日化行业市场规模
在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、换拉点轴采球秋距态因集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。国内亦涌现出一批以美加净、六神、大宝、郁美净、案用简洋米舒蕾、欧珀莱、隆力奇、佰草集等为代表的优秀民族日化品品牌。据统计2016年，我国日化产品市场规模达到3332亿元;友治远抓时所出素龙验深据测算，2017年，我国日化市场规模达3628亿元，年均复合增长率达9%。
(2)日化行业销售规模
随着国家经济增速的放缓，日化用品行业的发展速度也有所放慢。2016年，我国日化行业规模以上企业实现销售收入4458.14亿元，较上年同比减少2.1%。据测算，2017年我国日化行业销售规模约4681亿元，年均复合增长率达5%。
(3)我国化妆品行业市场销售规模
随着中国城市化进程的加快，城市居民消费需求总量不断增加，对化妆品的直接需求也相应膨胀;国际一线化妆品品牌纷纷进入中国市场，迅速拉升了中国城市居民化妆品的消费均价，中国化妆品消费市场目前已经是亚洲第二的化妆品市场。
据前瞻产业研究院发布的《日化行业竞争格局与市场需求预测分析报告》数据显示，我国化妆品行业共有生产企业3300余家，2016年销售额2222亿元，与2015年相比增长为8.44%左右，产品超过25000种，新产品层出不送探期队报渐态计今载穷，从国家和地方有关部门年检结果，平均合格率高达95%以上。据调查，2016年全年化额操难胡响妆品零售总额为2222亿元，占社会消费品零售总额的0.67%。前瞻测算，2017年全年化妆品零售总额将效聚吸少孙频护超过2100亿元。
(4)我国网购化妆品行业市场销售规模
淘宝天猫、京东商城等等知名电子商务平台屡屡出现化妆品超低折扣的促销广告。在网络购物节愈加吸引消费者、网购座后矛行兰平台愈发增多的环境中，作为网络仅果阳希船交易的细分品类，民字异量元铁网购化妆品交易额从2010年适电的223.6亿元到2016年的1443.3围握买牛府犯易音十亿元，短短七年时间实万服征余烈例支演现了一个大的翻越，复合增长率高达36.45%。据测算，2017年，网购化妆品市场交易规模在1670亿元左右，增速相对化妆品全市场、日化品全市场高出许多到连蛋跳请阳赶。
2、市场规模预测
随着消费人群对日化品需求更加旺盛，化妆品分享的现象愈加流行，更多化妆品购WS@#@买平台呈多样化，我国日化行业在未来将保持稳步发展，而化妆品市场扩张更为迅速。据预测，2018-2023年，我国日化行业销售规模继续扩大，销售收入在2023年增至6609亿元以上;其中化妆品销售规模在2023年增至3133亿元上下;而网购化妆品交易规模仍将占化妆品全市场份额的大头，成为拉动整个日化行业的增长极。